Creación Automática de Registros

Esta tarea le permite crear automáticamente registros cuando la condición de flujo de trabajo se cumple en el determinado modulo. Consideraremos dos módulos diferentes: Proyectos y Tareas del Proyecto para demostrar cómo funciona esta tarea. Sigue los pasos para crear...

Creación Automática de Eventos

El equipo de ventas debe estar más atento cuando el precontacto se cambia al estado caliente. (hot) Puedes crear eventos y tareas de calendario automáticamente y asignarlos a tu equipo de ventas para realizar seguimientos de clientes potenciales. Se supone que el...

Automatización

Los flujos de trabajo optimizarán su negocio mediante la automatización de operaciones como el envío de correos electrónicos, la creación de actividades, la actualización de campos, etc., ya que las tareas se realizan automáticamente, no es necesario ejecutarlas...

SMS automático

Vtiger CRM te permite enviar SMS a tus clientes. También puedes automatizar el proceso de envío de SMS con la ayuda de flujos de trabajo. Antes de configurar la tarea de enviar un SMS , deberás asegurarte de que su notificador de SMS está configurado. Configuramos los...